策略操盘
【导读】本月多只北证50指数基金密集限购
中国基金报记者 曹雯璟
今年以来北证50指数表现亮眼，北交所主题基金业绩水涨船高，近期多家基金公司密集打起“限购牌”。5月以来，已有天弘、中欧、、易方达、鹏扬、西藏东财等基金公司相继宣布旗下北证50指数基金暂停大额申购。
业内人士表示，北交所上市公司总市值相对较小，大量资金涌入可能导致流动性压力。限购不仅可以保证策略的有效性，也可防止短期套利资金稀释投资收益，保护持有人的利益。
本月多只北证50指数基金密集限购
5月29日，天弘北证50成份指数发布公告称，为保证基金平稳运作，保护基金份额持有人利益，天弘基金管理有限公司决定自2025年5月30日起暂停天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务。公告显示，单日单个基金账户累计申购、转换转入及定期定额投资金额不得超过50万元。
截至一季度末，该基金规模为3.55亿元。截至5月28日，该基金年内净值增长率近30%。
本月，多只北证50成份指数基金密集宣布暂停大额申购，引发市场关注。
5月28日，工银瑞信基金发布公告称，出于保护基金份额持有人利益的考虑，工银北证50成份指数基金暂停大额申购，单日限购金额为5万元。
5月27日策略操盘，中欧北证50成份指数发起式基金同样暂停大额申购，限购金额为5万元。
5月17日，易方达北证50成份指数基金暂停大额申购，单日限购金额为3000元。
5月14日，西藏东财北证50成份指数基金暂停大额申购，限购金额为20万元。
5月12日，鹏扬北证50成份指数基金发布公告称，调整大额申购业务限制金额至5万元。
业内人士表示，北交所上市公司总市值相对较小，大量资金涌入可能导致流动性压力。相关基金此时限购，不仅可以保证策略的有效性，也可防止短期套利资金稀释投资收益，保护既有持有人的利益。
年内最牛业绩涨超66%
今年以来，北证50指数表现亮眼，带动北交所主题基金业绩水涨船高。
Wind数据显示，截至5月28日，11只北交所主题基金年内平均净值增长率超42%。其中，中信建投北交所精选两年定开今年以来净值增长率高达66.90%，华夏北交所创新中小企业精选两年定开、万家北交所慧选两年定开净值增长率分别为64.82%、54.11%。
被动指数基金方面，除了年内成立的次新基金，大部分北证50指数基金年内净值增长率在30%左右。其中，广发北证50成份A区间净值增长率为32.73%，博时、创金合信、易方达、汇添富等基金公司旗下北证50成份指数基金净值增长率均超30%。
永赢北证50成份指数基金经理储可凡认为，北交所进一步修订完善了重大资产重组规则，引入“小额快速”审核机制和重组简易审核程序，并对股份对价分期支付机制进行了细化明确，激发了板块的整体活力。此外，近期量化模型信号提示小盘风格占优，也与北交所的小盘特征相契合。
华富基金基金经理郜哲指出，从此前重要会议的表态来看，未来一段时间仍维持明确的稳增长导向，尤其强调要加快实施“人工智能+”行动。人工智能不仅具有“自主可控”与“扩大内需”的双重属性，而且逐渐呈现出景气度改善与产业迭代的特征。综合来看，该主题的长期配置价值依然清晰。北交所中涉及相关主题的企业也表现活跃，带动了相关基金收益显著上行。
今年以来，大成、前海开源、永赢、华泰柏瑞、宝盈等基金公司旗下的北证50指数基金陆续成立，更多产品正在上报。与此同时，公募基金对北交所的配置热情持续升温。数据显示，一季度，公募重仓北交所股票的市值达到67.43亿元，较2024年末增长22.63%。
编辑：黄梅
校对：纪元
制作：小茉
审核：陈思扬
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